พรีวิวงบ 7 แบงก์! ไตรมาส 2 กำไรทะลัก 5.1 หมื่นล้าน เด่นสุด BBL โต 45%

ใกล้สู่การปิดงบการเงินงวดไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ส่งผลให้ บล.เอเอสแอล ได้รวบรวมประมาณการผลประกอบการไตรมาส 2/2566 ของกลุ่มธนาคารจาก Bloomberg โดยภาพรวมของกลุ่มคาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิรวม 5.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน 4.97 หมื่นล้านบาท และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 4.41 หมื่นล้านบาท

สำหรับธนาคารที่คาดว่าจะรายงานกำไรสุทธิที่ขยายตัวทั้งจากไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ BBL, KBANK, KTB และ SCB

โดยแนวโน้มที่ขยายตัวได้เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน มาจาก Loan yield ที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อที่กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในไตรมาส 1 ตามปัจจัยฤดูกาลชำระคืนนี้ของธุรกิจ ขณะที่เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโดดเด่นตาม Loan yield ที่สูงขึ้นเช่นกัน และการตั้งสำรองที่คาดว่าจะลดลง แต่ได้รับผลกระทบการนำเงินส่งเข้ากองทุน FIDF

ส่วนปัจจัยที่จะกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่ม 1. ความเสี่ยงของลูกหนี้ โดยแนวโน้ม NPLs เริ่มสูงขึ้น หลังจากที่เครดิตบูโรออกมาให้ข้อมูลว่าสินเชื่อเช่าซื้อมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็น NPL จำนวนมาก เป็นลบต่อพอร์ทเช่าซื้อ 2. การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ กนง. ยังไม่ผ่าน Peak level มองเป็นบวกต่อกลุ่มแบงก์ใหญ่ ที่จะหนุนให้ NIM ปรับตัวขึ้นได้บ้าง แต่แบงก์กลาง-เล็ก ที่มีสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และเป็นสินเชื่อที่ไม่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในสัดส่วนที่สูงจะได้รับผลลบมากกว่าจาก Cost of fund ที่ยังปรับขึ้นได้อีก

อย่างไรก็ตาม หากผลประกอบการออกมาตามคาด มีโอกาสที่จะเห็น earning revision ในช่วงปลายเดือนก.ค.-ต้น ส.ค. เนื่องจากผลประกอบการครึ่งแรกปี 2566 จะคิดเป็นเกือบ 50% ของประมาณการทั้งปี มองเป็นจังหวะที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน แนะนำ Overweight กลุ่มธนาคาร โดยเลือก Top pick เป็น SCB, KBANK และ BBL ตามลำดับ

 ทั้งนี้ จากการประเมินผลประกอบการไตรมาส 2/2566 มีทั้งหมด 7 ธนาคารดังต่อไปนี้

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,330.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.90% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,128.40 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11,226.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.90% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10,807.20 ล้านบาท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,967.00 ล้านบาท ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,029.80 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,326.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.90% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 8,829.50 ล้านบาท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11,516.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 10,050.60 ล้านบาท

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,807.30 ล้านบาท ลดลง 2.20% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,847.40 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,010.00ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,403.70 ล้านบาท