MTC ออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ดอกเบี้ย 4.25-4.80% คาดเปิดจอง 21-23 ส.ค.นี้ นำเงินขยายธุรกิจ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับตลอด 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อผ่อนชำระ และนายหน้าประกันภัย ภายใต้ชื่อ “เมืองไทย สินเชื่อด่วน” ผ่านสาขากว่า 7,200 สาขาและบริการลูกค้ากว่า 3 ล้านคน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) (Public Offering)

โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ประกอบด้วย ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี

ทั้งนี้กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Title Loan) ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่หลากหลายและเพียงพอของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องช่วยทำให้บริษัทยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในอันดับต้น ๆ ของธุรกิจ สินเชื่อที่มีหลักประกัน

ทั้งนี้ พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ ในปี 2561 เติบโตจากระดับ 48,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 60,388 ล้านบาท และในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 70,968 ล้านบาท ถัดมาในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 91,812 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2565 อยู่ที่ 120,613 ล้านบาท และล่าสุดในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 132,851 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าพอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท และในปี 2562 อยู่ที่ 4,237 ล้านบาท ถัดมาในปี 2563 อยู่ที่ 5,214 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 อยู่ที่ 4,945 ล้านบาท และในปี 2565 อยู่ที่ 5,093 ล้านบาท สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 1,070 ล้านบาท และไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 1,200 ล้านบาท

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ MTC เปิดเผยว่า เรามั่นใจว่า หุ้นกู้ “เมืองไทย แคปปิตอล” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มคงที่ ขณะเดียวกัน ยังเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักสากลในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG MSCI Index ในระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Score) อีกด้วย

ในส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโต ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% และมีพอร์ตสินเชื่อถึงระดับ 200,000 ล้านบาทในปี 2569 จากสิ้นปี 2565 อยู่ที่ระดับ 120,000 ล้านบาท ในส่วนของ NPL ของบริษัทฯ แม้จะปรับตัวสูงขึ้นแต่เชื่อว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้เนื่องจากสินเชื่อของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งตลาดคาดว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ในช่วงเวลานี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800

หมายเหตุ:  บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

QR Download

หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ

หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>  https://www.muangthaicap.com/announcement/mtc-bond6-2566/