ชัดแล้ว! BCP เคาะซื้อ“เอสโซ่” ราคา 9.8986 บาท

สืบเนื่องจากการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO ในวันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 2,283,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. (“ผู้ขาย”) และดำดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสโซได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสโซได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เอสโซได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันหน้าที่ตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดที่ ระบุไว้โดยเฉพาะในสัญญาขยายและประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2534(รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) จากกระทรวงพลังงาน หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ขายสามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่บริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติหรือการผ่อนผันก่อนการขายหุ้นที่ซื้อขาย โดยในกรณีนี้เอสโซไม่จำต้องได้รับการอนุมัติหรือการผ่อนผันใด ๆ จึงถือว่าเงื่อนไขบังคับก่อนข้อนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ,2.บริษัทได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสโซ่ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ,3.บริษัทได้รับความเห็นชอบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแบบมีเงื่อนไข ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 และ 4. คู่สัญญาตกลงกันเกี่ยวกับราคาซื้อขายสุดท้ายได้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ได้สำเร็จลงในวันที่25 สิงหาคม 2566 ตามข้อมูลที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบ 1 ที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้

ดังนั้นจากเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึงเป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของเอสโซ่ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของเอสโซ่ทุกรายเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยบริษัทจะดำเนินการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของเอสโซ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,177,108,000 หุ้น(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.01 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่) และจะมีหน้าที่ในการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ 247-4) ของเอสโซ่ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอสโซ่ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของเอสโซ่ จำนวน 2,283,750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ จากผู้ขายในมูลค่า 22,605,926,000 บาท หรือคิดเป็นราคา 9.8986 บาทต่อหุ้น (โดยการปัดเศษทศนิยม 4 ตำแหน่ง และชำระราคาค่าหุ้นสามัญให้กับผู้ขาย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และหากมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป