6 หุ้นพลังงานบวกคึก! รับซาอุฯ ลดกำลังผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรล ถึงสิ้นปีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้(6 ก.ย.66) ราคาหุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นยกแผง รับซาอุดีอาระเบียขยายเวลาลดการผลิตถึงสิ้นปีนี้ นำโดยหุ้น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ณ เวลา 10.01 น. อยู่ที่ระดับ 163.00บาท บวก 2.00 บาท หรือ 1.24% สูงสุดที่ระดับ 163.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 163.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 227.52 ล้านบาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ณ เวลา 10:03 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 35.00 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 0.72% สูงสุดที่ระดับ 35.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 34.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 206.52 ล้านบาท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ณ เวลา 10:04 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 49.50 บาท บวก 0.75 บาท หรือ 1.54% สูงสุดที่ระดับ 49.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 49.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 116.20 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)  หรือ SPRC ณ เวลา 10:05 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 9.20 บาท บวก 0.15 บาท หรือ 1.66% สูงสุดที่ระดับ 9.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 9.15 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18.18 ล้านบาท

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ณ เวลา 10:06 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 36.75 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 0.68% สูงสุดที่ระดับ 36.75 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 36.25 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 13.62 ล้านบาท

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ณ เวลา 10:07 น. ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 2.32 บาท บวก 0.02 บาท หรือ 0.87% สูงสุดที่ระดับ 2.32 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 2.28 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16.36 ล้านบาท

บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้( 6 ก.ย.66) ว่า รัสเซียลดการส่งออกน้ำมัน 0.3mbd จนถึงสิ้นปี ซาอุฯประกาศขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 1.0mbd จนถึงเดือน ธ.ค.66 สำนักข่าวของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่าซาอุฯจะยังคงแผนการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจที่ 1.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน(mbd) ไปจนถึงเดือน ธ.ค.66 ซึ่งจะทำให้การผลิตน้ำมันโดยรวมของซาอุฯจะอยู่ที่ประมาณ 9.0mbd (ต่ำที่สุดในรอบหลายปี) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6เดือน (ก.ค.-ธ.ค.66)

ทั้งนี้ ซาอุฯรายงานว่าการตัดสินใจปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจะได้รับการทบทวนรายเดือน เพื่อดูว่าจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมหรือจะเพิ่มการผลิตน้ำมันต่อ่ไปรัสเซียประกาศขยายการลดการส่งออกน้ำมันไปจนถึงสิ้นปี 66 ในทิศทางที่สอดคล้องกัน รองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียออกมาประกาศว่ารัสเซียจะลดการส่งออกน้ำมัน0.3mbd จนถึงสิ้นปี 66 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้รัสเซียได้ประกาศลดการส่งออกน้ำมัน 0.5mbd ในเดือน ส.ค.66 และลดการส่งออกน้ำมันอีก 0.3mbd ในเดือน ก.ย.66 (ที่มา: Reuters, Bloomberg)

โดยมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ โดยเรามองว่าการขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจของซาอุฯและการขยายเวลาการลดการส่งออกน้ำมันของรัสเซียที่นานกว่าคาดจะสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดที่คาดการณ์ว่าการขยายเวลาจะมีการทบทวนกันแบบรายเดือน

ล่าสุดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนต์ปรับตัวสูงกว่า 90 เหรียญ/บาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ทั้งนี้ยังคงสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปีนี้ที่ 80เหรียญ/บาร์เรล และคาดว่าราคานน้ำมันดิบจะสูงขึ้นเทียบครึ่งแรกปีนี้ ในครึ่งหลังปี 66 โดยมีแรงหนุนจากสถานะตลาดน้ำมันที่ตึงตัวจากแผนการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC+ ยังคงน้ำหนักการลงทุน “เท่ากับตลาด”

สำหรับกลุ่มพลังงาน และชอบหุ้นพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่นที่น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยชอบหุ้น PTTEP แนะนำซื้อราคาเป้า 180.00 บาท,SPRC  แนะนำซื้อราคาเป้า 10.00 บาท และ TOP แนะซื้อราคาเป้า 64.00 บาท โดยเชื่อว่าราคาหุ้น PTTEP มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่น่าจะสูงขึ้นจากข่าวนี้

ขณะที่โรงกลั่นมีโอกาสสูงขึ้นที่จะเห็นกำไรจากสต็อกน้ำมัน (stock gain)ที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดี เราแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุน TOP ในระยะสั้นจนกว่าจะมีความชัดเจนในด้านค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นและแผนการดำเนินงานรองรับ