RS ลุ้นรายได้ Q3 ทะลุพันล้าน โบรกแนะ “ทยอยซื้อ” เป้า 15.10 บาท
โบรกแนะ “ทยอยซื้อ” RS ราคาเป้าหมาย 15.10 บาท คาดไตรมาส 3/66 รายได้ 1,019 ล้านบาท รับรู้รายได้เอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่มขึ้น พร้อมคาดไตรมาส 4/66 ธุรกิจหลักฟื้น โดยธุรกิจพาณิชย์มีการออกสินค้าใหม่รับรู้ฮาโตะฯเต็มไตรมาส และเปิดร้าน Pet All My Love 3 สาขา
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ต่อ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS คาดการณ์ว่ารายได้ไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 1,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน และรายได้เอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่มขึ้น 41.2% จากการจัดคอนเสิร์ต 3 งานและกิจกรรม on ground ชดเชยรายโฆษณาที่ลดลงตามอุตสาหกรรม และธุรกิจพาณิชย์ลดลง 25.1% ตามกำลังซื้อของผู้บริโภคการชะลอตัวของช่องทางขายทางโทรศัพท์ และการปรับโมเดลธุรกิจ ต้นทุนเพิ่มขึ้น 11.1% จากการโตของงานอีเว้นท์
ขณะเดียวกันคาดกำไรหลักลดลง 9.5% เป็น 74 ล้านบาท แต่คาดมีการบันทึกกำไรสุทธิจากขายธุรกิจเพลงให้ UMG เข้ามาก้อนแรกคาดที่ 818 ล้านบาท จากเดิมที่คาดจะบันทึกเข้ามาเพียงครั้งเดียว คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 991.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน
นอกจากนี้คาดการณ์ธุรกิจหลักฟื้นในไตรมาส 4/2566 คาดกำไรปกติฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน โดยธุรกิจพาณิชย์มีการออกสินค้าใหม่รับรู้ฮาโตะฯเต็มไตรมาส และเปิดร้าน Pet All My Love 3 สาขา แต่เอนเตอร์เทนเมนต์อาจลดลงจากการขายธุรกิจเพลง อีเว้นท์ยังดีจากจัดคอนเสิร์ต รวมถึงคาดรับรู้กำไรพิเศษอีก 407 ล้านบาท
ดังนั้นยังให้คำแนะนำ “ทยอยซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15.10 บาท
