WINDOW เทรดสนั่น! ลุ้นวิ่งเหนือจอง 2.10 บาท ระดมทุน 512 ล้าน ยกระดับธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 ต.ค.66) บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ WINDOW เตรียมเข้าจดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับ WINDOW ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างสำเร็จรูปจากวัสดุอลูมิเนียมและยูพีวีซี ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ วินโดว์ เอเชีย (Window Asia) วินด์เฟม (Wind Fame) เฟรมเม็กซ์ (FRAMEX) และเอ็นโซ (Enzo) และรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า

โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern trade) และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม (Traditional trade) และร้านค้าวินโดว์ เอเชีย (“Window Asia Shop”) ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดรวมจำนวน 700 แห่ง และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ด้วยตัวเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน

ประกอบกับจุดเด่นเรื่องการรับประกันผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานและให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นของประเทศ

ทั้งนี้ WINDOW มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้น 444 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป 224.2 ล้านหุ้น มีกำหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 512.82 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,864.8 ล้านบาท การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) 35.84 เท่า

โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขาย (Fully Diluted) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WINDOW เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ WINDOW จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ภาคภูมิใจของบริษัทในการเติบโตสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความแข็งแกร่งด้านเงินทุน

ประกอบกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านคุณภาพ และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ จะเสริมให้บริษัทมีศักยภาพการเติบโตและการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างโรงงานใหม่ ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตลอดจนชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

โดย WINDOW มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ หลัง IPO จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวรัตนศิริวิไล ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 71.54% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว