ECF ยื่นไฟลิ่งออกหุ้นกู้ 600 ล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 9% เรตติ้ง BB-
ECF ยื่นไฟลิ่ง ก.ล,ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด เรทติ้ง BB- ชูดอกเบี้ย 7.30-9.00% เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 600 ล้านบาท จองซื้อ 13-16 พ.ย.66 และเสนอขาย 17 พ.ย. 66
นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดไม้เอ็มดีเอฟแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง จากการที่ธุรกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจภาคบริการ ภาคท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว ส่งผลให้ปริมาณคำสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือองค์กรให้กับ ECF ด้วยเรทติ้ง ‘BB-’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สะท้อนจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์และการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.60 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 3 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 3) โดยอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ร้อยละ 7.30, ปีที่ 2 ร้อยละ 7.30, ปีที่ 3 ร้อยละ 8.00, ปีที่ 4 ร้อยละ 8.50 และ ปีที่ 5 ร้อยละ 9.00 (อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ร้อยละ 8.26 ต่อปี) อายุหุ้นกู้ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 400 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 และ คาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหุ้นกู้รุ่น ECF23DA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ
ด้านการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่โดยมีผู้จัดการการจัดจําหน่ายร่วมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามเวลธ์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ ด้านบริษัท สยามเวลธ์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้