BTS โชว์ยอดขาย “หุ้นกู้” ทะลุ 1.5 หมื่นล้าน ตอกย้ำความเชื่อมั่น

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ, ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย 1.รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี 2.รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40%

รวมไปถึง 3.รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และ 4.รุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รวมมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นล้านบาท จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.66 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMB และ บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก

สำหรับหุ้นกู้ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66

“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่สนับสนุนข้อมูล พร้อมอำนวยความสะดวกด้านช่องทางการจองซื้อให้กับนักลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าถึงหุ้นกู้ได้ง่ายขึ้น หลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตามแผนภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH เพื่อตอกย้ำการเป็นมากกว่าบริษัทที่ให้บริการด้านระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation Company) ซึ่งมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่หลากหลาย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป” นางสาวชวดี กล่าว

ปัจจุบัน BTS ดำเนินธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.ธุรกิจ MOVE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย และเป็นผู้บุกเบิก รถไฟฟ้า BTS ด้วยระยะเวลากว่า 20 ปี

ส่วน 2.ธุรกิจ MIX หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์คือนำการใช้ Smart DATA ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกว่า 40 ล้านรายการ จากแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบริการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกๆ จุด

อีกทั้ง 3.ธุรกิจ MATCH ที่เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ