ANI เคาะราคาไอพีโอ 5.25 บาท จองซื้อ 4-7 ธ.ค.นี้
ANI เคาะราคาขาย “ไอพีโอ” จำนวน 554 ล้านหุ้น ที่ระดับ 5.25 บาท/หุ้น ชู P/E ที่ระดับ 11.19 เท่า เปิดให้จองซื้อ 4-7 ธ.ค.66 โดยมี บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น คิดเป็นประมาณไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง IPO ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.25 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 4 และ 6-7 ธ.ค.66 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยไม่รับประกันการจำหน่าย คือ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO หากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66) ซึ่งเท่ากับ 866.9 ล้านบาท (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับงวด 3 เดือนตั้งแต่ 1 ต.ค.6-31 ธ.ค.65 และข้อมูลทางการเงินรวม (สอบทาน) สำหรับงวด 9 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.66) หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO จำนวน 1,848,000,000 หุ้น (Fully Diluted)) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.47 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ประมาณ 11.19 เท่า
ทั้งนี้ บริษัทได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 1 ปี ย้อนหลัง เท่ากับ 52.97 เท่า และเปรียบเทียบ P/E ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มขนส่ง ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกะด (มหาชน) หรือ III, บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE และบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO โดยเฉลี่ยแล้วจะมีอัตราส่วน P/E ประมาณ 13.7 เท่า
ขณะที่บริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนราว 2,135.9-2,785.1 ล้านบาท ไปใช้ชำระเงินเจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA:GSA) ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 65 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราว 2,135.9-2,785.1 ล้านบาท ภายในปี 67 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 0-500 ล้านบาท ภายในปี 67
อนึ่ง ANI เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของ III โดยมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 28 บริษัท ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม, ฮ่องกง, จีน, มาเลเซีย, กัมพูชา และ เมียนมา ครอบคลุมเส้นทางการบินซึ่งมีปลายทางกว่า 400 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก
