จับตา 8 แบงก์กำไร Q4 แตะ 5.52 หมื่นล้าน ลุ้น KBANK เด่นสุดโต 205%
จับตา 8 แบงก์กำไร Q4/66 แตะ 5.52 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกัน 4.03 หมื่นล้านบาท คาด KBANK กำไรเด่นสุดโต 205% ส่วน TISCO เป็นธนาคารเดียวที่คาดกำไรเพิ่มจากไตรมาสก่อน ขณะที่ทั้งปี 66 คาดกำไรสุทธิ BBL โตสุด 50% ด้านฝ่ายวิจัยเลือก KBANK ท็อปพิกของกลุ่ม! ราคาพื้นฐาน 166 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ ประเมินทิศทางของ 8 ธนาคารว่าจะมีกำไรไตรมาส 4 ปี 2566 รวมกันจำนวน 55,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิรวม 40,339 ล้านบาท ถึงแม้ว่าสินเชื่อในไตรมาส 4 ปี 2566 ของหลายธนาคารจะหดตัว แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น ทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ากำไรรวม 232,774.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไร 196,050.83 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีหลายธนาคารที่มีการตั้งสำรองลดลง เช่น KBANK ที่มีการตั้งสำรองลดลงถึง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2566 ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ตาม แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คาดว่ากำไรจะลดลง 6.4% จากไตรมาสก่อนหน้า
ขณะเดียวกันทางฝ่ายนักวิเคราะห์ระบุว่าจากการตั้งสำรองที่ลดลงมาก ทำให้คาดว่า KBANK จะเป็นธนาคารที่มีกำไรไตรมาส 4 ปี 2566 โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม โดยคาดว่าจะมีกำไร 9.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 204.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ส่วนเมื่อเทียบจากไตรมาสก่อนหน้า คาดว่า TISCO ที่มีกำไร 1.9 พันล้านบาท เป็นธนาคารเดียวที่คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยคาดว่าจะเพิ่ม 1.2% จากไตรมาสก่อนหน้า ถึงแม้ค่าใช้จ่ายจะเข้ามามาก แต่คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะโตสูงกว่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมองว่ากลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2566 และจะทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อ นอกจากนี้ในปี 2567 คาดว่าความต้องการลงทุนจะทำให้ความต้องการสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น และ NPL มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการหมดมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทางฝ่ายนักวิเคราะห์ยังคงเลือก KBANK ราคาพื้นฐาน 166 บาท เป็น Top pick ของกลุ่ม เนื่องจากมองว่าการที่การแก้ปัญหา NPL ของ KBANK จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของ NPL ได้
ส่วนผลการดำเนินงานของ 8 ธนาคารที่มีการประเมินไว้ในไตรมาส 4 ปี 2566 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 และงบปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 มีดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 7,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,391 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 32,881.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 30,712.99 ล้านบาท
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 11,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,569 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 44,050.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 29,305.59 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 9,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,191 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 42,448.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 35,769.49 ล้านบาท
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,089 ล้านบาท ลดลง23.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,430 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 5,866.22 ล้านบาท ลดลง22.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,602.10 ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 9,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 8,109 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 40,320.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 33,697.74 ล้านบาท
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 9,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,994 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 41,605.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 37,546.01 ล้านบาท
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 1,898 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,806 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 7,419.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 7,221.74 ล้านบาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 4,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3,847 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดว่ามีกำไรสุทธิ 18,183.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14,195.19 ล้านบาท
