SCGP ออกหุ้นกู้วงเงิน 5 พันล้าน ขายรายย่อย ชูดอกเบี้ยคงที่ 3.40%

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า SCGP จะดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 (SCGP27DA) ในวันที่ 1 เมษายน 2567 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้“โครงการออกหุ้นกู้ ปี พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ทั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% โดยจะออกหุ้นกู้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2570 การจ่ายดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดือน โดยเสนอขายให้ 1. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หรือ SCC244A (“ผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A”) ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ, 2.ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”) ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ และ 3.ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ที่ไม่เป็นผู้เยาว์ในวันที่จองซื้อ

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A(tha) โดย บริษัท ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566