TERA เคาะราคาไอพีโอ 1.75 บาท จองซื้อ 3-11 เม.ย.นี้

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.บียอนด์ และ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

โดยบริษัทกำหนดระยะเวลาจองซื้อ 1) สำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) วันที่ 3-5 เมษายน 2567 และ 2) สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย วันที่ 9-11 เมษายน 2567

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: PER) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 14.50 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 28.96 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 240 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share: EPS) ที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 0.12067 บาท

อย่างไรก็ตาม การคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นอัตราส่วนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 4,686,956 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.95 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ด้านวัตถุประสงค์การใช้เงิน ประกอบด้วย 1.ลงทุนในระบบ Cloud 60 ล้านบาท ไตรมาส 4/2567, 2.ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท 70 ล้านบาท ปี 2568 – ปี 2569, 3.เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 9.40 ล้านบาท ปี 2567-2568