PTTGC ควัก 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซื้อคืนหุ้นกู้ 3 รุ่น สิ้นสุด 23 เม.ย.นี้!

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทอ้างถึงหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ(หุ้นกู้) ซึ่งออกและเสนอขายในต่างประเทศโดยบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 และหุ้นกู้ดังกล่าวบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่อาจเพิกถอนได้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

1.หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

2.หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

3.หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งยังคงเหลืออยู่ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนรวมไม่เกิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลาทำคำเสนอซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 16-23 เมษายน พ.ศ. 2567 เมื่อได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯจะแจ้งผลการซื้อคืนให้ทราบต่อไป