KKPS แนะซื้อ ADVANC เป้าใหม่ 285 บ. ลุ้นกำไรปี 67 แตะ 3.32 หมื่นล้าน
KKPS แนะนำ “ซื้อ” ADVANC อัพราคาเป้าหมายใหม่เป็น 285 บาท ชี้กำไรปี 67 แตะ 3.32 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 8% หลังงบไตรมาส 1/67 ดีกว่าคาด รับค่าใช้จ่าย-ต้นทุนลด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS ระบุผ่านบทวิเคราะห์ว่า ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ในปี 2567 ขึ้น 8% และเพิ่มขึ้นอีก 9% ในปี 2568 ภายหลังจากที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/2567
โดยกำไรจากการดำเนินงานหลักนั้น ออกมาสูงกว่าที่ฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 18% และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 23% เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) และต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถมีอัตราการเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และทำสถิติแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2555
นอกจากนั้นแล้ว การควบรวมกับ 3BB ซึ่งถือเป็นการควบคุมต้นทุนของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ดี โดยในการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทฯ ระบุว่าได้เริ่มการจัดการต้นทุนที่มีความซ้ำซ้อนของ 3BB และคาดการณ์ว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น ADVANC และปรับราคาเป้าหมายจาก 275 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 285 บาท โดยประเมินว่า บริษัทฯจะมีกำไรอยู่ที่ 3.32 หมื่นล้านบาทในปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.85 หมื่นล้านบาทในปี 2568 ก่อนที่ปรับขึ้นสู่ 44 หมื่นล้านบาทในปี 2569
