ACPG ออกหุ้นกู้ 300 ล้าน ชูดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจอง 14-16 พ.ค.นี้
ACPG อากหุ้นกู้ไม่เกิน 300 ล้านบาท และสำรอง (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 67 ผ่านบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบล.บลูเบลล์ เดินหน้าการเติบโต ด้าน“ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือ BB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่
นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACPG หนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ต่อนักลงทุนสถาบัน (II) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้น ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 กำหนดเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2567 ผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ เพิ่มทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ภายใต้วงเงินหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท
ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ ที่ระดับ BB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ และใช้ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สิ้นสุดลงตั้งแต่สิ้นปี 2566 ทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตแก่บริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งนี้ จากรายงานการประเมินอุตสาหกรรม ณ เดือนสิงหาคม 2566 ที่จัดทำโดยบริษัท อิปซอสส์ จำกัด กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ไม่นับรวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน) โดย ACPG เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากว่า 20 ปี และมีความสามารถในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถบริหารจัดการและสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้หลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 582.50 ล้านบาท ลดลง 15.10%
จากปี 2565 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10% จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนในพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มเติม อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงความสามารถในการจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
