AJA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพขาย “AO Fund” วงเงิน 700 ล้าน นำเงินเพิ่มทุน SABUY ถือ 21.33%

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าในการเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จำนวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 21.33% ในกรณีที่ SABUY ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ทั้งหมดจำนวน 1,610.00 ล้านหุ้น และไม่เกิน 16.59% ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 850 ล้านหน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย อีกจำนวน 87 ล้านหน่วย ตามแผนการปรับโครงสร้างทุนของ SABUY ซึ่งบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท ให้แก่ SABUY ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

ทั้งนี้ SABUY เริ่มแรกประกอบธุรกิจจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด

โดยปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเองประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connext 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัท AJA มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวมไม่เกิน 700 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 110,356,305 บาท เป็น 802,763,292.90 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้

1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท

2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท

3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 30 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที

รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น