SGC เพิ่มทุน 5.2 พันล้านหุ้น ขาย RO พ่วงวอแรนต์ – กู้เงิน SINGER 6.1 พันลบ.

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เปิดเผยผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.67 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,232 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,270 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,502 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,232 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรให้แก่

1.ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,270 ล้านหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 จากราคาตลาด โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) เป็นวันที่ 19 ส.ค.67

2.รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) จำนวนไม่เกิน 654 ล้านหุ้น ซึ่งให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ SGC-W1 1 หน่วย

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1จะมีอายุ 1 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

3.รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SGC-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 1,309 ล้านหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 1 หน่วย

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จะมีอายุ 3 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (จำนวนไม่เกิน 4,905 ล้านบาท) เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 (จำนวนไม่เกิน 1,177.20 ล้านบาท) และเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2(จำนวนไม่เกิน 2,746.80 ล้านบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,829 ล้านบาท ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาทภายในปี 2567 และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้ให้ SGC ซึ่งถือหุ้นบริษัท 74.92% ในวงเงินไม่เกิน 6,100 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี (ชำระคืนภายในปี 2571) อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง MLR บวกส่วนต่าง 0.25% ต่อปี หรือต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงของ SINGER บวกส่วนต่าง 0.25% ต่อปี เพื่อใช้รักษาสภาพคล่องทางการเงิน หรือใช้เป็นวงเงินทดแทนภาระหนี้ของบริษัทในส่วนที่จะครบกำหนดในปี 2568 โดยบริษัทสามารถทยอยเบิกเงินกู้เพื่อทดแทนภาระหนี้เงินกู้เดิมได้เท่านั้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เนื่องจาก SGC ได้เสนอแผนในการชำระคืนหนี้เดิมบางส่วนในช่วงไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567 ไปจนถึงช่วงต้นปี 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการนำไปชำระหนี้คืนหุ้นกู้ของบริษัท และการเข้าทำรายการนี้จะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการลงทุนอื่นๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SGC เพื่อเป็นการบริหารเงินสดส่วนเกินที่มีอยู่ให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ SGC ที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยให้มีสภาพคล่องทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอและสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป