ORI ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ยสูง 5.25% ขายรายย่อย-กองทุน 6-8 ส.ค.นี้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ.67 ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.70 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [4.85-4.95] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.71 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.00-5.10] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.71 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.15-5.25] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 6-8 ส.ค.67 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เอเซีย พลัส, บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.พาย รวมถึง บล.กสิกรไทย

ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เม.ย.67