BSRC ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 4 พันล้าน ชูเรตติ้ง A แนวโน้ม “คงที่”

นางมัทนา สุตธรรม ผู้บริหารสูงสุดทางสายงานการเงินและบัญชี บริษัท บางจาก ศรีราชา จํากัด (มหาชน) หรือ BSRC เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2567-2571) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อชําระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทนั้น

โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)

แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 2,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย/อัตราส่วนลดดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี (ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ หรือ zero coupon) และมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 31 กรกฎาคม 2569 ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย/อัตราส่วนลดดอกเบี้ย 3.16% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 31 กรกฎาคม 2570

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน

โดยมีอันดับเครดิต A แนวโน้มคงที่โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567