PCE ลุยขายไอพีโอ 750 ล้านหุ้น ระดมทุนขยายกำลังผลิต-ทุนหมุนเวียนบริษัท

นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PCE เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในช่วง 3 ปี (2567-2569) มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศและความต้องการใช้ในต่างประเทศ โดยมาจากการบริโภคอุปโภคไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพลังงานทดแทนที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้โอเลโอเคมิคอลเพื่อเป็นส่วนประกอบในสินค้า เช่น เครื่องสำอาง, สบู่, ครีมบำรุงผิว เป็นต้น ตลอดจนอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ

ขณะที่ ผลผลิตของเมล็ดปาล์มลดลงเล็กน้อย 1-2% ต่อปี หากเกิดภาวะภัยแล้ง อย่างไรก็ดีผลผลิตปาล์มยังมีปัจจัยหนุนจากจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2-3 แสนไร่ต่อปี จากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มให้ถึง มากกว่า 10 ล้านไร่ ภายในปี 2572 เพื่อเป็นพลังงานทดแทน โดยคาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยของไทยในปี 2567-2568 จะอยู่ที่ 3.3-3.5 ล้านตันต่อปี และเพิ่มเป็น 3.6-3.9 ล้านตันต่อปีในปี 2569 นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 5 ล้านตันในอนาคต

ส่วนความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศในระยะ 3 ปี คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยที่ประมาณ 3-5% ต่อปี ประกอบด้วย ความต้องการใช้ภายในประเทศปีละกว่า 2 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นบริโภคและอุปโภคประมาณ 1 ล้านตันเศษ และใช้เพื่อผลิตพลังงานประมาณ 1 ล้านตันเศษ ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เช่น มาเลเซีย อินเดีย จีน และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรของไทย ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการระบบซัพพลายเชน (Supply Chain) ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจน้ำมันปาล์มกว่า 40 ปี ทั้งนี้เน้นการขยายธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการครบวงจร สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” ปัจจุบันแบ่งธุรกิจหลักเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มโอเลอีนเพื่อการบริโภค รวมถึงรับซื้อน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องมาจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า, 2.กลุ่มธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ, 3.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ และ 4.กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มหลากหลายรองรับการใช้งานทั่วทุกอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) สำหรับกลั่นเพื่อเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการบริโภค รวมทั้งกลั่นเพื่อนำมาใช้ในการอุปโภคและผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, 2.น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ผลิตกรดไขมันประเภทต่างๆ รวมถึงผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, 3.น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPKO) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มโอเลอีนเพื่อการบริโภค

รวมไปถึง 4.น้ำมันไบโอดีเซล (B100) และ 5.น้ำมันปาล์มโอเลอีน (RBDOL) จำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและจำหน่ายแก่ภาคครัวเรือนภายใต้แบรนด์ “รินทิพย์” นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการผลิต (By Product) อาทิ กลีเซอรีน (Glycerin) ใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์รอบตัว เช่น เครื่องสำอาง อาหาร ยา สบู่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ ปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B100) สูงสุดที่ 330,000 ตันต่อปี กำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) สูงสุดที่ 432,000 ตันต่อปี น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO และ RBDPKO) สูงสุดที่ 540,000 ตันต่อปี และน้ำมันปาล์มโอเลอีน (RBDOL) สูงสุดที่ 75,000 ตันต่อปี โดยจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบมาอย่างยาวนาน ทั้งกลุ่มภาคอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ปตท. เชฟรอน ไออาร์พีซี บางจาก คาลเท็กซ์ เชลล์ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทถือเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบอันดับ 1 ของประเทศ ผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับคู่ค้าในประเทศต่างๆ อาทิ มาเลเซีย, อินเดีย, จีน และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น โดยมีปริมาณการส่งออกมากกว่า 50% ของปริมาณเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ คิดเป็นการส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน

ด้าน นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ PCE ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 27.27 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้

โดยล่าสุด ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ โดยวัตถุประสงค์การเสนอขาย IPO เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายกำลังการผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม PCE