โบรกแนะซื้อ 4 หุ้นกลุ่ม “กัลฟ์” ชี้กำไร Q2 โดดเด่น!

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ของบริษัทในกลุ่มกัลฟ์ จะออกมาเติบโตแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH, บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM

โดย GULF คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 4.50 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 52 บาท ซึ่งคาดการณ์ได้แรงหนุนหลักจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นธุรกิจไฟฟ้าของ GULF คาดการณ์ว่าจะยังคงแข็งแกร่ง โดย GPD หน่วยที่ 4 มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2567 พร้อมด้วยโซลาร์ฟาร์มขนาด 160 เมกะวัตต์ และโซลาร์ฟาร์มพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 135 เมกะวัตต์ คาดการณ์ว่าจะเริ่มได้ในไตรมาส 4/2567

นอกจากนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจดิจิทัล โดยมีศูนย์ข้อมูล (data center) ขนาด 25 เมกะวัตต์ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2568

ด้าน ADVANC ทางฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 248.93 บาท โดยคาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 8.19 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากรายได้มือถือที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

1.ความร่วมมือของ บริษัท จีเอสเอ ตาต้าเซนเตอร์ จำกัด (GSA DC) กับ บริษัทกูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก น่าจะช่วยให้การใช้งาน HDC ของ GSADC เริ่มต้นในระดับที่สูง

2.โอกาสในการขยาย HDC ในเฟสหน้าเพิ่มขึ้นทางฝ่ายวิจัยประเมินว่า HDC เฟส 1 ของ GSADC น่าจะเพิ่ม EBITDA ของ ADVANCได้ราว 0.2-0.3% ต่อปี และ เพิ่มราคาเป้าหมายได้ 0.3-0.8%

นอกจากนี้ INTUCH ทางฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 84.37 บาท คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 3.32 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจให้บริการมือถือที่แข็งแกร่งของ ADVANC ในการประชุมนักวิเคราะห์ของ GULF ผู้บริหารระบุชัดเจนว่าจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของ INTUCH ตามปกติ

สำหรับผู้บริหาร GULF ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลพิเศษของ INTUCH น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านจากหุ้นปันผลที่สูงไปสู่หุ้นเติบโตที่สูงภายใต้บริษัทใหม่ (NeWCo)

ส่วน THCOM ทางฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 17.26 บาท คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเปลี่ยนผ่านจาก TC4 ที่หมดอายุและ TC9, TC9a และ TC10 ที่กำลังจะมา THCOM ที่มีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีกับ NT น่าจะอยู่ในสถานะที่ดีในการได้ประโยชน์จากการประมูลวงโคจรดาวเทียมของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน

โดย THCOM ไม่จำเป็นต้องซื้อวงโคจรเพิ่มเติมหลังจากได้รับใบอนุญาต 20 ปี เพื่อใช้งานช่องวงโคจร 3 ช่องในปีที่แล้ว