UBE ทุ่ม 358 ล้านบาท แตกไลน์ธุรกิจ เข้าซื้อ “โอชิเน” เซ้งร้านอาหารญี่ปุ่น

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ กระจายความเสี่ยง และลดความผันผวนของธุรกิจเดิมที่พึ่งพิงมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว และทำให้บริษัทฯ ต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพดี มีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ และมีทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ สู่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท โอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (Oshinei) โดยแบ่งเป็นดังนี้

การเข้าลงทุนในโอชิเนครั้งที่ 1 ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวน 67,962 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 12.75% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในโอชิเนภายหลังจากการเพิ่มทุน คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 76.00 ล้านบาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของโอชิเนจำนวน 251,816 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 47.25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอชิเนจากกลุ่มผู้ขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จำนวน 229,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 49.39% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอชิเน ซื้อจาก Miso Harmony Limited นิติบุคคล ซึ่งจะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง เพื่อประโยชน์ในการจัดการการลงทุนในโอชิเน โดยผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของ Miso Harmony Limited จะมีดังนี้

นายทศสีห์ โควสุรัตน์ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 11.80% ของหุ้นทั้งหมด

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ถือหุ้นในสัดส่วน 30.37% ของหุ้นทั้งหมด

นางวราพร ภาคโพธิ์ นายกิตติศักดิ์ ลีล้อม นายสมพร โพธิ์ษาราช และนางสาวอัจฉรา ผการัตน์ ถือหุ้นที่เหลือในสัดส่วนรวม 57.83% ของหุ้นทั้งหมด

(2) จำนวน 11,068 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.38% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอชิเน ซื้อจากบริษัท ยูเอ็มพี แล็บ จำกัด นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยมีนายณพัชร อัมพุช ถือหุ้นในสัดส่วน 99.60% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูเอ็มพี แล็บ จำกัด

(3) จำนวน 11,068 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.38% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอชิเน ซื้อจากบริษัท ทรัพย์มั่นคง อินเวสต์ จำกัด ซึ่งจะจดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจะมีนายปณต กิตติประสาธน์ ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของหุ้นทั้งหมด

สำหรับการเข้าลงทุนในโอชิเนครั้งที่ 1 นี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 281.60 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าลงทุนในโอชิเนครั้งที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในโอชิเน รวมทั้งสิ้นจำนวน 319,778 หุ้น หรือคิดเป็น 60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโอชิเน (การเข้าลงทุนครั้งที่1)

1.2 การเข้าลงทุนในโอชิเนครั้งที่ 2 ภายใต้สัญญาให้สิทธิในการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 และสัญญาให้สิทธิในการเข้าลงทุน

ครั้งที่ 2 บริษัทฯ มีสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญจาก Miso Harmony Limited จากบริษัท ยูเอ็มพี แล็บ จำกัด และบริษัท ทรัพย์มั่นคง อินเวสต์ จำกัด โดยแยกเป็นการลงทุน ดังนี้

(1) ภายใต้สัญญาให้สิทธิในการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 (First Call Option Agreement) ในกรณีที่ผลการดำเนินงานรวมของโอชิเนในปี 2567 และปี 2568 ที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของโอชิเนต่ำกว่า 97,000,000 บาท บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของโอชิเน ในราคาซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น (หุ้นละ 100 บาท) เพิ่มเติมเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 53,296 หุ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่า 5% แต่ไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ตามอัตราส่วนที่คู่สัญญาจะตกลงกัน โดยบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิได้ในปี 2569 และหากบริษัทฯ ใช้สิทธิในการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 นี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นของโอชิเนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 70% ของหุ้นทั้งหมด

(2) ภายใต้สัญญาให้สิทธิในการเข้าลงทุนครั้งที่ 2 (Second Call Option Agreement) ในปี 2570 บริษัทฯ มีสิทธิซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 53,296 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10% ของหุ้นทั้งหมด ในราคาซื้อขายตามสูตรการคำนวณที่ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ภายหลังจากการใช้สิทธิลงทุนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จะถือหุ้นในโอชิเน คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 80% ของหุ้นทั้งหมดของโอชิเน