BEM ออกหุ้นกู้ยั่งยืน 4 ชุด ดอกเบี้ยสูง 4.16% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 9-11 ก.ย.นี้ “เรทติ้ง” A-

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 -2579 โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน จำนวน 4 ชุด หมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.16% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท

ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.16% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท

โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2567 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารออมสิน ขณะที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567