GLOCON ออกหุ้นกู้แปลงสภาพขาย PP วงเงิน 400 ล้าน เคาะราคา 0.17 บาท  

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว ได้แก่ Sycamore Capital SPC ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท (จำนวนทั้งหมด 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย)

ด้านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอานาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดนั้น ประธานกรรมการบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาอย่างรอบคอบกับ Sycamore Capital SPC เพื่อปรับให้เงื่อนไขและโครงสร้างของหุ้นกู้แปลงสภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการชาระหนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท และเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

สำหรับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เดิม “ไม่ต่ำกว่า 0.20 บาทต่อหุ้น” เป็น “ไม่ต่ำกว่า 0.17 บาทต่อหุ้น” และกำหนดการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกาหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง หากทศนิยม ตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น หากตำแหน่งที่ 5 มีค่าน้อยกว่า 5 ให้ทำการปัดลง

ทั้งนี้บริษัทเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากสภาพตลาดและราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้การกาหนดราคาแปลงสภาพขั้นต่ำที่ 0.20 บาทต่อหุ้น อาจทำให้การระดมทุนไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถระดมทุนได้สำเร็จ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการชาระหนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท บริษัทจึงเห็นว่าการปรับลดราคาแปลงสภาพขั้นต่ำเป็น 0.17 บาทต่อหุ้น จะช่วยให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้สำเร็จได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท