ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย RI หลัง “อารียาฯ” ขอยืดหนี้หุ้นกู้ 14 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (10 ต.ค.67) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ได้ทำการขึ้นเครื่องหมาย Request Information (RI) หุ้นกู้ของ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A หลังพบว่ามีการปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ก่อนนัดจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 21 ตุลาคม 2567 จำนวน 14 รุ่น ได้แก่

1.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A24NA) อายุ 1 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 1 พ.ย.2567 มูลค่า 198.80 ล้านบาท

2.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A251A) อายุ 2 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 ม.ค.2568 มูลค่า 306.40 ล้านบาท

3.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A255A) อายุ 1 ปี 5 เดือน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 1 พ.ค.2568 มูลค่า 39.30 ล้านบาท

4.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 2/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A257A) อายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 1 มิ.ย.2568 มูลค่า 600 ล้านบาท

5.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A258A) อายุ 2 ปี 3 เดือน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 ส.ค.2568 มูลค่า 165.10 ล้านบาท

6.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A258B) อายุ 2 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 9 ส.ค.2568 มูลค่า 101.50 ล้านบาท

7.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A25OA) อายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 4 ต.ค.2568 มูลค่า 550 ล้านบาท

8.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A261A) อายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 ม.ค.2569 มูลค่า 1,045 ล้านบาท

9.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A265A) อายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 พ.ค.2569 มูลค่า 377.90 ล้านบาท

10.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A268A) อายุ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 9 ส.ค.2569 มูลค่า 238.60 ล้านบาท

11.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A269A) อายุ 2 ปี 10 เดือน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 1 ก.ย. 2568 มูลค่า 188.20 ล้านบาท

12.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A271A) อายุ 5 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 19 ม.ค.2570 มูลค่า 595.20 ล้านบาท

13.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A271B) อายุ 4 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 ม.ค.2570 มูลค่า 546.70 ล้านบาท

14.หุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A275A) อายุ 4 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 11 พ.ค.2570 มูลค่า 290.40 ล้านบาท

ขณะเดียวกันได้มีผู้ถือหุ้นกู้ของ “อารียา พรอพเพอร์ตี้” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกลุ่ม “ชมรมคนรักหุ้นกู้และพันธบัตร” พร้อมเอกสารที่ “อารียา พรอพเพอร์ตี้” ได้มีการนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 14 รุ่น เพื่อขอยืดเวลาจ่ายหนี้หุ้นกู้ โดยตามเอกสารระบุว่า ด้วยเหตุผลและความจำเป็นต่างๆ ข้างต้น บริษัทจึงมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิมได้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่อไปนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้ต่อไป

1.ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นหุ้นกู้ทั้งหมด 14 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเกินกว่า 400 ล้านบาท

2.ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ไปก่อภาระผูกพันโดยจดทะเบียนจำนองลำดับถัดไป เพื่อประกันการชำรชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นได้

3.ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ในอัตราคงที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น สำหรับระยะยะเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

4.ขอแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี และให้พักการชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันประชุมผู้ถือหันกู้ครั้งที่ 2/2567 แล้วนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไว้ไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ให้เรื่องดังกล่าวมีผลนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้กู้ใหม่ที่บริษัทเสนอ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถชำระคืนหนึ่งหนี้หุ้นกู้ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากโครงการต่างๆ ของบริษัทเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสด ไม่ว่าจะเป็นจากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวที่ดำเนินการอยู่ และโครงการอาคารชุดที่เปิดใหม่

นอกจากนี้ เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ดังนั้น แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่นในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ

สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินกิจการการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในช่วงระยะเวลาที่ขอขยายออกไปได้