โบรกเฟ้น 4 หุ้นเด็ด เน้น “กำไรโต-ปันผลสูง”

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้นเด่นจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตโดดเด่น รวมถึงหลักทรัพย์ที่โดดเด่นในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ราคาเป้าหมาย 34.25 บาท คาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 2/67 ลดลง 18% จากไตรมาสก่อนตามช่วงนอกฤดูกาล แต่ยังโต 9% เทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ยังเติบโตดีต่อเนื่อง ชดเชยรายได้ผู้ป่วยไทยที่เติบโตในระยะที่ชะลอตัวลงมากจากผลกระทบวันหยุดยาว

ส่วนแนวโน้มกำไรครึ่งหลังของปี 67 ดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างชัดเจน จากผลบวกของฤดูกาล และช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนของ ชาวตะวันกลางในไตรมาส 3/67 บวกกับฤดูกาลท่องเที่ยว ไทยในไตรมาส 4/67 คาดการณ์จะหนุนให้กำไรปีนี้เติบโต 14% และโตอีก 12% ในปี 68 ให้แนวรับ 29.25/29.5 บาท แนวต้าน 31.5/32.5 บาท

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท คาดการณ์กำไรไรปกติไตรมาส 3/67 กลับมาเพิ่มขึ้น หนุนโดยไฮซีซั่นของ Hydro ที่ลาวและโรงไฟฟ้าก๊าซที่สหรัฐฯ รวมถึงดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นตามเงินสดในมือ

พร้อมกันนี้ คาดการณ์มีดีล M&A ใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการตั้งงบลงทุน 6 พันล้านบาทในปีนี้ และอีก 4.2 หมื่นล้านบาทใน 6 ปี ข้างหน้า เน้นในประเทศที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว (ไทย, ลาว, ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ)

นอกจากนี้ คาดการณ์กำไรปี 68 จะถูกหนุนโดยการ COD โครงการใหม่ ได้แก่ Monsoon 290 MWe ที่สปป.ลาว และส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าก๊าซที่สหรัฐฯเพิ่มขึ้น ให้แนวรับ 6.8/6.9 บาท แนวต้าน 7.2/7.45 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ราคาเป้าหมาย 79 บาท คาดการณ์กำไรไตรมาส 2/67 ลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน แต่ยังทรงตัวจากปีก่อนแม้การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของโฮมโปรจะหดตัวลงราว 7% เทียบกับปีก่อน จากกำลังซื้อชะลอตัว และฤดูฝนปีนี้ที่มาเร็วกว่าปกติ

ขณะเดียวกัน ลุ้นยอดขายจากสาขาเดิมในช่วงครึ่งหลังของปี 67 จะทยอยฟื้นตัวจนพลิกกลับเป็นบวกในไตรมาส 4/67 โดยได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกจากการซ่อมแซมบ้านหลังผ่านพ้นเหตุการณ์น้ำท่วมได้

อีกทั้งยังคาดการณ์กำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ แม้เติบโตได้เพียง 3.4% แต่กลับมาเติบโตปีหน้า 7.4% ขณะที่ผลตอบแทนเงินปันผลจูงใจสูงราว 4% ต่อปี ให้แนวรับ 10.2/10.5 บาท แนวต้าน 11/11.4 บาท

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH แนะนำทยอยซื้อ ราคาเป้าหมาย 7 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ลดลง 17% จากไตรมาสก่อน, ลดลง 30% จากปีก่อน หลักๆ ถูกกดดันจาก GPM ที่ลดลงมาอยู่ที่ 25.9% เทียบกับไตรมาส 1/67 ที่ 27.5% และ 29% ในไตรมาส 2/67 จากยอดโอนที่ลดลง ขณะต้นทุนคงที่ยังอยู่ในระดับเดิม

พร้อมคาดการณ์กำไรช่วงครึ่งหลังของปี 67 จะฟื้นตัวขึ้นได้จากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนจากแผนเปิดโครงการแนวราบอีก 8 โครงการ รวมถึงการเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจโรงแรม บวกกับแผนขาย Terminal 21 พัทยา เข้ากอง LHSC

ทั้งนี้ แม้คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิปี 67 จะลดลง 20% จากปีก่อน แต่ปันผลทั้งปี 67 ที่ 0.5 บาท/หุ้น และมีผลตอบแทนเงินปันผลน่าสนใจที่ราว 8% มองเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสม ให้แนวรับ 5.85/5.95 บาท แนวต้าน 6.35/6.45 บาท