RT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 400 ล้าน ขาย 4-6 พ.ย. แย้ม Q4 พีกสุด ดันรายได้ปีนี้โต 30%

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด วงเงิน 400 ล้านบาท แบ่งเป็น ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น รองรับโอกาสการเข้ารับงานโครงการก่อสร้างภาครัฐ-เอกชน และ การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT252A โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) โดยจะเปิดจองซื้อวันที่ 4-6 พ.ย.2567 และเสนอขายวันที่ 7 พ.ย. 2567

ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอีก 5 แห่ง  ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 2.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, 3.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), 4.บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ 5.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด(APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) มีจุดแข็งในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสำรวจและขุดเจาะอุโมงค์รวมถึงงานธรณีเทคนิค อีกทั้งยังสามารถรับงานได้ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคง ในฐานะผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงหรือ Sub-contractor จึงมีการเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการขยายศักยภาพจากแนวโน้มการเข้ารับงานก่อสร้างที่มากขึ้น

ส่วนนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นของบริษัท โดยเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะได้จากการเข้าประมูลในอนาคต และ การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT252A

ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่า RT จะมีผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากแผนการเข้ารับงาน และ การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

นายชวลิต กล่าวอีกว่า บริษัทมุ่งเน้นบริหารต้นทุนก่อสร้าง และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างการเติบโตในด้านรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ผ่านการเข้ารับงานและส่งมอบงานโครงการก่อสร้างในมือ (Backlog) อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทยังมีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายโครงการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ Backlog โดยปัจจุบันบริษัทมี Backlog จำนวน 7,332 ล้านบาท ณ (วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

“แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2567 คาดว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะไตรมาส 4 จะพีกสุดของปี โดยบริษัทวางเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโต 30% จากปีก่อน จากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ ขณะที่แนวโน้มปีหน้าบริษัทวางเป้าเข้าประมูลงานราว 2 หมื่นล้านบาท เพื่อเข้ามาเติมแบ็กล็อกที่มีอยู่ในมือให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยงานประมูลส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นงานอุโมงค์ราว 50%” นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติม