โหวตหุ้นกู้ SABUY24DA ผ่านฉลุย! 3 รุ่น 2.4 พันล้าน องค์ประชุมไม่ครบ เสี่ยงเลื่อนชำระ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีวาระพิจารณาเรื่องสำคัญสำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ SABUY24DA, SABUY254A, SABUY258A และ SABUY263A

สำหรับหุ้นกู้ SABUY24DA มูลค่า 1,500 ล้านบาท สัดส่วนการเข้าประชุม 66% ได้รับการอนุมัติในทุกวาระที่เสนอ ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

1.ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด

2.ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี

3.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 2-7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่

1. อัตรา 2% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2569
2. อัตรา 5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พ.ย.2570
3. อัตรา 7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อีกทั้งหุ้นกู้ SABUY254A มูลค่า 1,000 ล้านบาท มีสัดส่วนการเข้าประชุม 56% ซึ่งได้รับการอนุมัติในวาระที่ 1 คือ ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A แต่ไม่ผ่านการอนุมัติในวาระที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนและปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

ในส่วนของหุ้นกู้ SABUY258A มูลค่า 1,500 ล้านบาท สัดส่วนการเข้าประชุม 64% ได้รับการอนุมัติในทุกวาระ 1-3 ที่เสนอ ได้แก่ 1.ขอผ่อนผันการไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด 2.ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี 3.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 2-7% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ ในขณะที่วาระที่ 4-6 ได้แก่ ผลมติ “ไม่ครบองค์ประชุม”

4.ไม่อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

5.ไม่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิม ชำระทุกๆ 3 เดือน เป็น ชำระทุก ๆ 6 เดือน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

6 (เฉพาะสำหรับ SABUY258A) ไม่อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ประจำงวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ SABUY258A

สำหรับหุ้นกู้ SABUY263A มีสัดส่วนการเข้าประชุมทั้งสิ้น 49.5% ได้รับการอนุมัติในวาระที่ 1 และ 3 วาระที่ 1 ผ่อนผันให้เข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ได้ขยายระยะเวลาออกไป 3 ปี และวาระที่ 3 ผ่อนผันไม่จ่ายดอกเบี้ย 18 พ.ย.67 ของ SABUY258A ไม่ถือว่าผิดนัด ในขณะที่วาระที่ 2 และวาระที่ 4-6 ได้แก่ ผลมติ “ไม่ครบองค์ประชุม”

โดยการประชุมในครั้งนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิและการผ่อนผันเงื่อนไขบางประการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดการดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี จากผลการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 4 รุ่นดังกล่าว สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จึงได้ปลดเครื่องหมาย Investor Caution (IC) และขึ้นเครื่องหมาย Restructure (RS) หุ้นกู้ SABUY24DA, คงเครื่องหมาย IC หุ้นกู้ SABUY254A, คงเครื่องหมาย Default Payment (DP) และ IC หุ้นกู้ SABUY258A, คงเครื่องหมาย IC หุ้นกู้ SABUY263A

ทั้งนี้ ปัจจุบัน SABUY มีหุ้นกู้คงค้างในระบบ จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3,946.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.หุ้นกู้ SABUY24DA ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 ธ.ค.2567 มูลค่าคงค้าง 1,500 ล้านบาท

2.หุ้นกู้ SABUY254A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 7 เม.ย.2568 มูลค่าคงค้าง 1,000 ล้านบาท

3.หุ้นกู้ SABUY258A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 17 ส.ค.2568 มูลค่าคงค้าง 1,295.80 ล้านบาท

4.หุ้นกู้ SABUY263A ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 มี.ค.2569 มูลค่าคงค้าง 151.18 ล้านบาท