CGSI มอง SET วันนี้ 1,380-1,405 จุด ชู 2 หุ้นเด่น MTC-ADVANC

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI ระบุว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนลบ โดยดัชนี DJIA ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 9 ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1978 เนื่องมาจากการ rotate เงินลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มที่เคยได้รับประโยชน์จากชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแทน

สำหรับนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุม Fed ในวันนี้ หลัง CME FedWatch ระบุว่าตลาดยังคงให้น้ำหนักถึง 97% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 4.5% ท่ามกลางรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงออกมาแข็งแกร่ง

โดยตัวเลขยอดขายปลีกเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และ 3.8% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าตลาดคาดที่ 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเดือนต.ค. 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 2.9%

อีกทั้ง แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow จากเฟด สาขาแอตแลนตา แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 4/67 ขยายตัว 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/67 ที่ 1.4% และไตรมาส 2/67 ที่ 3.0% และไตรมาส 3/67 ที่ 2.8%

นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค.67) ติดตามการประชุมของ BoJ ที่ตลาดคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% และ BoE ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันที่ระดับ 4.75%

ด้านบอนด์ยีลด์สหรัฐ 10 ปี ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 4 สัปดาห์ รวมถึงดอลลาร์ที่แข็งค่า เป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง 0.3%

โดยทางฝ่ายวิจัยคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหว Sideway บริเวณ 1,380-1,405 จุด หลังหลุด 1,400 จุด เผชิญแรงกดดันทางจิตวิทยา โดยจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้ ที่เราและตลาดคาดว่าจะมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25% เพื่อคงส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐ รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์

หุ้นแนะนำ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC มีผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เพิ่มขึ้นจากระดับ A ในปี 66 เป็น AAA ในปี 67 ซึ่ง MTC เป็นหุ้น Top pick ของเราในกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเพราะบริษัทน่าจะมี EPS เติบโตสูงกว่า 20% ในปี 67-69 (Take profit : 53.25 / Stop loss : 48.75)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC คาดว่าบริษัทจะมี EPS เติบโตแข็งแกร่ง และมี ROE สูง ในปี 67-69 นอกจากนี้ AIS ยังเป็นหุ้น Top pick ของเราในกลุ่มโทรคมนาคมของไทย เนื่องจากกำไรมีคุณภาพและกระแสเงินสดอิสระสูงในปี 67-69