DHOUSE ตั้ง “DAOL-GBS-UOBKH-PST” จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 7.50% ขาย 14-16 ม.ค.นี้

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 135 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินในจำนวน 48 โฉนด รวมพื้นที่ 251 ไร่ 1 งาน 41.90 ตารางวา ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไรก็ดีบริษัทมีความเชื่อมั่นเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบถ้วน

โดยบริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดยในช่วงไตรมาส 4/2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรับรู้รายได้จากยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีปริมาณผู้ใช้บริการหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก จากความต้องการน้ำมันสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล รวมถึงการใช้บริการธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันที่มากขึ้น คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของปี 2567 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทสามารถพลิกทำกำไรสุทธิในงวด 9 เดือน ปี 2567

ส่วนแนวโน้มผลงานปี 68 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง หลังดีมานด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดการณ์รายได้ทั้งปี 68 อยู่ที่ 150-170 ล้านบาท หรือเติบโต 30-40% มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสถานีปั๊มน้ำมัน

โดยปัจจุบัน DHOUSE ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME และ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน “ปตท. ยูพาร์ค ขามเรียง” ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การบริหารของบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) จำนวน 1 แห่ง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 39%, ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และ ร้านค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 58% นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ จำนวน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

สำหรับโครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล ขณะนี้จำหน่ายไปแล้ว 50% และยังคงเหลืออีก 50% มียอดเข้ามาต่อเนื่อง ทำเลในเมือง สำหรับรูปแบบ Recuring Income อสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 40% และธุรกิจค้าปลีก 60% โดยมีแผนขยายส่วนต่อขยายเพิ่ม ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการประมาณ 2,000-3,000 คนต่อวัน

ส่วนตลาด Night Market บริษัทจะมีการทำแผนส่วนต่อขยายด้านหลัง รวมถึงติดต่อแบรนด์ร้านอาหาร เริ่มเห็นความชัดเจนในไตรมาส 2/68 ติดมหาวิทยาลัย มหาสารคาม มีพื้นที่ 80 ไร่ โดยปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจทั้งหมด 3 ส่วน คือสถานีปั๊มน้ำมัน PTT และหมู่บ้านจัดสรร และตลาด Night Market

ทั้งนี้ บริษัทมีการวางงบลงทุนปี 68 อยู่ที่ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาด Night Market อยู่ที่ 20-30 ล้านบาท และโครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลางกว่า 20 ล้านบาท,  โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนลอยู่ที่ 30-40 ล้านบาท, โครงการ U PARK HOME อยู่ที่ 30-40 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทมีโครงการ 1 โครงการ มูลค่า 200 ล้านบาท มีพื้นที่ 20 ไร่ เป็นแนวบ้านเดี่ยว ราคาเริ่มต้น 2-3 ล้านบาท เริ่ม 50 ตารางวา ประมาณ 80 ยูนิต เตรียมเปิดตัวไตรมาส 3/68 ปัจจุบันยังมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 25 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ดินขอนแก่นมีประมาณ 300 ไร่ จะมีการนำเข้าอีก 200 ไร่ โดยจะลงทุนแผนอสังหาริมทรัพย์ หลังจากเริ่มมีการฟื้นตัว

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และ มีที่ดินพร้อมพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และ เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงการขยายตัวธุรกิจพลังงาน จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ด้าน นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล และ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2568