AP ออกหุ้นกู้ 3 พันล้าน ชูดอกเบี้ยสูง 3% ขายสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อ 23 ม.ค นี้

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป 2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ของ บริษัทได้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (วงเงินหมุนเวียน) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือกรรมการผู้อํานวยการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียด อื่นๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย

โดยบริษัทออกหุ้นกู้ ภายใต้ชื่อ หุ้นกู้ไม่ดอยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถถอนป 2571 ร้อยละ 3.00 มีอายุ 3 ปี มูลค่าที่ออกและเสนอขาย 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ออกและเสนอขาย 23 มกราคม 2568 และวันครบกำหนดไถถอน 21 มกราคม 2571

ทั้งนี้ มีการชําระดอกเบี้ยหุนกูทุก 6 เดือน ในวันที่ 23 มกราคม และวันที่ 23 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 23 มกราคม 2568 และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ขณะที่ หุ้นกู้ดังกล่าวมีผู้จัดการจัดจำหน่าย คือ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ BAY ส่วนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ SCB และมีนายทะเบียนหุ้นกู้ คือ SCB