ADVANC ควัก 270 ล้าน ช่วยการเงิน “GSA02” ลุย “ดาต้า เซ็นเตอร์”

นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 25668 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ จำกัด (AISDC), บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด (FXL) และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ADVANC เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ บริษัท จีเอสเอดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด (GSA02) บริษัทย่อยของ บริษัท จีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (GSA Holdings) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ ADVANC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ Singtel Strategic Investments Ple Ltd. (Singtel) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35

โดยธุรกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1.) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามชัดส่วนการถือหุ้นในวงเงิน 125 ล้านบาท และ 2.) รายการขายที่ดิน มูลค่า 145.2 ล้านบาท มูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 270.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมช่วยเหลือ คือ บริษัท เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ จำกัด (AISDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ADVANC ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปให้แก่ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด (GSA02) จำนวน 125 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 จากวงเงินทั้งหมด 500 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรองรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องระหว่างการเตรียมการก่อสร้างดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)

ส่วนอัตราดอกเบี้ย จากการช่วยเหลือเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและผู้รับความ ช่วยเหลือทางการเงิน โดยพิจารณาจากต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้ยืมแต่ละราย และสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม MLR ของธนาคารพาณิชย์ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการชำระคืนเงินต้นภายหลังระยะเวลา 3 ปีนับแต่ไถ่ถอนครั้งแรกหรือเมื่อทวงถาม

ขณะที่ การเข้าทำรายการโดยรวมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนผ่าน GSA Holdings ให้สอดรับกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม Hyperscale ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ นั้น GSA Holdings ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจด้านดาต้าเซ็นเตอร์ได้เล็งเห็นโอกาสและแนวโน้มความต้องการของตลาดในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ภายใต้โครงการ GSA02 โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการใช้งานดาต้าเซ็น เตอร์จากกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือ Hyperscale ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงในระดับสองหลัก (โดยอ้างอิงจากรายงาน DC Byte ที่ระบุว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยของความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ในโซน APAC อยู่ที่ 18%) โดยบริษัทฯ จะได้รับผลโยชน์ระยะยาวจากผลการดำเนินงาน ตามสัดส่วนของการร่วมลงทุน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งชันให้กับบริษัทฯ ในธุรกิจบริการกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยเป็นการต่อยอดจากบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน (Connectivity) เพื่อให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์

ในส่วนของการขายที่ดิน บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด (FXL) ได้ทำการขายที่ดินเนื้อที่ 12-0-39.25 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ให้กับบริษัท จีเอสเอดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด (GSA02) ในราคามูลค่า 145.2 ล้านบาท โดยราคาดังกล่าวได้ตกลงตามการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายที่ดินนี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ สำหรับการพัฒนาและก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของตลาด โดย ADVANC จะได้รับผลประโยชน์ระยะยาวจากผลการดำเนินงานตามสัดส่วนการร่วมลงทุน