GULF ออกหุ้นกู้ 5 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3.75% จองซื้อ 27 ก.พ.-3 มี.ค.นี้ ชูเรตติ้ง A

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 5 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571, หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00-3.20% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15-3.35% ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35-3.55% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55-3.75% ต่อปี

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 27-28 ก.พ. และ 3 มี.ค.68

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย,  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี,  บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568