SUPER ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 1.15 พันล้าน ลุยขาย “รายย่อย-กองทุน” ดอกเบี้ยสูง 5-6%

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นั้น ได้มีมติการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขาย ไม่เกิน 20,000,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และหรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และหรือใช้เป็นทุนทุนหนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่สามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท มูลค่าที่ได้รับ 1,150,000,000 บาท โดยแบ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น 2 ชุด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านบาท และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงินจำนวน 350 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน มูลค่าเสนอขาย 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน มูลค่าเสนอขาย 650 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 6 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด