GULF ออกหุ้นกู้ 5 ชุด 3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนแห่จองซื้อล้น 2.2 เท่า

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 2.2 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่

1.) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.74 ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท

2.) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี มูลค่า 6,500 ล้านบาท

3.) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี มูลค่า 12,000 ล้านบาท

4.) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท

5.) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.15 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 5.48 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-5 ให้แก่ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” แนวโน้ม “บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาขน) หรือ CIMB, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาดินภัทร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดจองชื่อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

บริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่ แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และนำไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป