BBL ออกหุ้นกู้ พันล้านเหรียญ อายุ 15 ปี ดอกเบี้ย 6.056% ต่อปี ขายนักลงทุนต่างชาติ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตราสาร) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้น ที่ 2 ของธนาคาร (ซึ่งมีข้อกำหนดให้ธนาคาร สามารถตัดหนี้หุ้นกู้ เป็นหนี้สูญได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) ซึ่งมีผู้ออกและเสนอขายตราสาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง

ขณะที่มีชื่อตราสาร “BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED acting through its Hong Kong Branch Issue of US$1,000,000,000 6.056% Tier 2 Subordinated Notes due 2040 under the Bangkok Bank Public Company Limited US$9,000,000,000 Global Medium Term Note Program”

ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร : Baa3 (Moody’s) มูลค่าเงินต้นตราสาร อยู่ที่ 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีอายุ 15 ปี นับจากวันออกตราสาร ขณะที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.056 ต่อปีจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด (ตามที่ระบุไว้ ด้านนล่างนี้) จากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสาร

โดยมีการชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายน ของทุกปี ซึ่งจะเริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25กันยายน 2568 และมีวันออกตราสารวันที่ 25 มีนาคม 2568 วันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มีนาคม 2583

ส่วนวันที่ผู้ออกตราสาร สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด คือ วันที่ 25 มีนาคม 2578 (โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. และ J.P. Morgan Securities plc

ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขายหรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตราสารของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้จดทะเบียนภายได้กฎหมาย Securities Act ปี.ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ ไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ศ. 1933 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายตราสารดังกล่าวในประเทศสหรัฐอมริกา หรือทำการเสมอขายตราสารนี้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารนี้ มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสารนี้หรือ หุ้นกู้ ตราสาร หรือ หลักทรัพย์ใดในประเทศไทย หรือในประเทศใด ๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้น ๆ