FVC เพิ่มทุน 1.5 พันลบ. เตรียมออกหุ้น RO 3,000 ล้านหุ้น รองรับดีลซื้อ WIE นิคมฯ ลำพูน

ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1,500 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 282,571,479.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,782,571,479.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5.3084 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยแผนการใช้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน

1.) เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 370 ล้านบาท 2.) เป็นเงินลงทุนในโครงการนิคม เช่น ระบบสาธารณูปโภค เฟสที่ 2 จำนวน 950 ล้านบาท และ 3.) เงินทุนหมุนเวียนและการชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพัน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอีกจำนวน 180 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (WIE) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1,700,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในราคาซื้อขาย จำนวน 370 ล้านบาท

WIE ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบที่ดินเปล่า โกดังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่ายและให้เช่า รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภค พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)” ตั้งอยู่ที่ อ.ลำพูน จ.ลำพูน โดยโครงการภายใต้การบริหารงานของ WIE แบ่งออกเป็น 2 เฟส มีเนื้อที่รวม 1,002.49 ไร่ แบ่งเป็น เฟสที่ 1 มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 380.71 ไร่ โดยแบ่งเป็น 1.) ที่ดินเปล่าเพื่อจำหน่าย พื้นที่รวมประมาณ 292.55 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 1,818.68 ล้านบาท

2.) อาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่ายหรือให้เช่า มีพื้นที่รวมประมาณ 9.36 ไร่ มูลค่าโครงการ 394 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารพาณิชยกรรม ประมาณ 100 กว่ายูนิต และเป็นการขายระหว่างก่อสร้างและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ และเฟสที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 621.78 ไร่ โดยแบ่งเป็น 1.) ที่ดินเปล่าเพื่อจำหน่าย พื้นที่รวมประมาณ 439.61 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 3,500 ล้านบาท และ 2.) อาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่ายหรือ ให้เช่า มีพื้นที่รวมประมาณ 25.37 ไร่ ยังไม่สามารถประมาณการมูลค่าโครงการโซนพาณิชยกรรมที่แน่นอนได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนของ FVC ในครั้งนี้ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ ให้มีความหลากหลาย รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกระแสเงินสด และยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ภายในนิคมอุตสาหกรรม จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ถือเป็นธุรกิจให้บริการต่อเนื่อง ภายหลังการขายพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการต่อยอดธุรกิจในการเข้ามาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอนในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านผลตอบแทนที่ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทฯ สู่โอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ FVC ในระยะยาว