WHA ออกหุ้นกู้ วงเงิน 4 พันลบ. อายุ 3 ปี ชูดอกเบี้ย 2.69% ต่อปี

นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA แจ้งผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ จำนวน 4,000 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” ซึ่งเป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย หน่วยละ 922.86537 บาท

โดยมีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,691,461,480 บาท ซึ่งอายุหุ้นกู้ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยอัตราคิดลดร้อยละ 2.69  ต่อปี ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้

ขณะที่ การชำระคืนเงินต้นนั้น ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ มีวันออกหุ้นกู้ วันที่ 27 มีนาคม 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 27 มีนาคม 2571 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ขณะที่ การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะซื้อคืนหุ้นกู้ที่เสนอขายได้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลา ใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้นั้นเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอ ซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้นั้นจากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำการซื้อคืน หุ้นกู้แล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้ระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้ชุดดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกไม่ได้