RAM ทุ่ม 3.7 พันล้าน ซื้อหุ้นเพิ่มทุน THG ดันถือหุ้นแตะ 49.99%
RAM อนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ THG จำนวน 430.50 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 8.65 บาท มูลค่า 3.7 พันล้าน ดันสัดส่วนถือหุ้นแตะ 49.99% พร้อมเตรียมขอผ่อนผันทำเทนเดอร์ฯ และใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO ตามสัดส่วน
นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวัน 31 มีนาคม 2568 เวลา เพื่ออนุมัติให้ RAM ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โดยอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัทฯ เพียงรายเดียว เป็นจำนวน 430,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,723.83 ล้านบาท (การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG)
โดยปัจจุบัน RAM ถือหุ้นใน THG เป็นจำนวน 208,378,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG จะทำให้ RAM ถือหุ้นใน THG เป็น จำนวน 638,878,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
ทั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ THG เพิ่มขึ้นจนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG ที่ร้อยละ 25.00 ของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG จึงทำให้บริษัทฯมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 12/2554) มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG อันเป็นผลจาก การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สก. 29/2561 (การขอผ่อนผัน Whitewash)
ทั้งนี้ การ ขอผ่อนผัน Whitewash ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THG ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ THG
โดยการอนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อ หุ้นสามัญที่เพิ่มทุน PP ของ THG ดังกล่าวแล้วเสร็จและกลายเป็นผู้ถือหุ้นใน THG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THG (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
นอกจากนี้ THG จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อีกจำนวน 511,186,960 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 5.00 บาท
โดย RAM จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวตามสัดส่วน การถือหุ้นของ RAM ใน THG เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ RAM และ RAM จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสัดส่วน (Oversubscribe) (การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ของ THG)
ส่วนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จนครบจำนวน อาจส่งผล ให้สัดส่วนการถือหุ้นของ RAM ใน THG มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมดของ THG ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่ เสนอขายให้แก่ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น RAM จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer)
ขณะที่ การอนุมัติการเรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง เลขที่ 436 ถนน รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีวาระการประชุม 3 เรื่อง ได้แก่
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ซึ่งอาจถือเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)