THG แจงปัญหาหนี้ระยะยาว เดินหน้าเพิ่มทุน-ขอผ่อนผันเงื่อนไขกู้ยืม 853 ล้านบาท

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าตามที่ THG ได้รับการขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2567 ข้าพเจ้าขอชี้แจงนั้นเกี่ยวกับสองประเด็น ดังนี้

1.ข้อ 2 สถานะการเงินและแผนธุรกิจ โดยบริษัทฯ ยังคงคำเนินการตามแผนที่ได้ชี้แจงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้ระบในข้อมูลสำคัญ โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอือดที่ปรากฏในเอกสารแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับรายการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุน ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาการลงทุมในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไป

2.ข้อ 29 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของเงินกู้ขึ้นระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ ได้ทำการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวของเพื่อขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวในระยะเวลาชั่วคราว และได้รับความเห็นชอบในการผ่อนผันเงื่อนไขระยะสั้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขอื่นที่ไม่สามารถดำรงได้และมีผลกระทบต่องบการเงิน ได้แก่ เงื่อนไขการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัววมาสินทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัววมาสินได้ลงอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนบุคลของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มูลค่าเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 853.70 ล้านบาท

ในส่วนของแนวทางการแก้ไขในระยะยาว บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปรับปรุงวิธีการคำนาณอัตราส่วนทางการเงินบางประการ เพื่อให้สะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ ในการชำระหนี้เงินต้นและคอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะยาว

รวมถึงขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัววนาสินจากข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถคำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินที่กำหนดโดยสถาบันการเงินได้ภายหลังการเพิ่มทุนและการปรับปรุงเงื่อนไขทางการเงินตามแผนที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในส่วนนี้ต่อไปบริษัทฯ ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสในการชี้แจงข้อมูลดังกล่าวและจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงความดื่มหน้าในประเห็นต่างๆ ตามแผนที่ใต้กล่าวไว้