กองทรัสต์ WHART ปิดจ๊อบขายหุ้นกู้ 850 ล้านบาท “ทริส เรทติ้ง” จัดอันดับเครดิต “A”

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 850 ล้านบาท

โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งปรากฏว่ามีกลุ่มนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลามแม้ในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้กว่า 2,000 ล้านบาท มากกว่าจำนวนที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของกองทรัสต์ฯ

ทั้งนี้กองทรัสต์ WHART ได้เสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 850 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.42 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้กำหนดการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 เดือน ของวันที่ 29 ม.ค. วันที่ 29 เม.ย วันที่ 29 ก.ค. และวันที่ 29 ต.ค. ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 29 เม.ย. 67 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

อีกทั้งกองทรัสต์ WHART ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตที่ระดับเรทติ้ง “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “stable” หรือ คงที่ ในขณะเดียวกัน “ทริสเรทติ้ง” ยังจัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 850 ล้านบาท ไถ่ถอนไม่เกิน 3 ปีของกองทรัสต์ที่ระดับ “A” โดยเม็ดเงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะไถ่ถอนในเดือนก.พ. 67

ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถึงระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงศักยภาพและความมั่นคงของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในทุก ๆ ปี อีกทั้งคุณภาพของทรัพย์สินที่อยู่ในทำเลที่ที่ดี เช่นบนถนนบางนา-ตราด พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ และมีกลุ่มผู้เช่าที่มีการกระจายตัวที่ดี ทั้งในด้านเชื้อชาติ และกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนมีรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กองทรัสต์เองยังมีภาระหนี้สินทางการเงินที่อยู่ในระดับที่ไม่สูง และมีกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานทรัสต์ WHART มีการเติบอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 กองทรัสต์ฯ มีรายได้รวม 2,560.91 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่ร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) เท่ากับ 1,713.86 ล้านบาท ปัจจุบันกองทรัสต์ WHART มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 55,000 ล้านบาท และมีทรัพย์สินหลักเป็นอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน โดยมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารประมาณ 1.89 ล้านตารางเมตร นับเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย