IVL:ได้เวลาเก็บชี้เป็นหุ้นเติบโตสูงแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 50 บาท
IVL:ได้เวลาเก็บชี้เป็นหุ้นเติบโตสูงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 50 บาทอิง EV/EBITDA เฉลี่ย 6 ปีที่ 13x ในปี CY17 โดย IVL น่าสนใจเพราะซื้อขายที่ส่วนลด 20% จากมูลค่ากิจการ
บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (8 ก.ย.) ว่า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL คาดจะมีกำไรปกติแข็งแกร่งถึง 2.3 พันล้านบาท และกำไรสุทธิ 2.7 พันล้านบาท ในไตรมาส 3/59 จากการกลับรายการสำรองสำหรับการยกเลิกโครงการรวม 400 ล้านบาทในปี 58
คาดกำไรจาก HVA 7-7.5 พันล้านบาทต่อปีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันกำไร มาร์จินจะเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นในปี 60 จากการฟื้นตัวของมาร์จิน PTA และ PET ปัจจัยผลักดัน: การขยายกำลังการผลิตที่ Rotterdam และเปิดดำเนินงานอีเทนแครกเกอร์ในสหรัฐในไรมาส 4/60
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 50 บาทอิง EV/EBITDA เฉลี่ย 6 ปีที่ 13x ในปี CY17 โดย IVL น่าสนใจเพราะซื้อขายที่ส่วนลด 20% จากมูลค่ากิจการ
