SCB:คาดกำไร Q3 พลิกกลับมาโตเด่นแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 179.00 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ว่า (5 ต.ค.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ที่ 12,710 ลบ. (+41% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, เทียบไตรมาสก่อนหน้า) การฟื้นตัวโดดเด่น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลักดันจากการตั้งสำรองที่ลดลง

เนื่องจากในไตรมาส 3/58ธนาคารตั้งสำรองกรณี SSI โดยในไตรมาส 3/59 ถือเป็นไตรมาสแรกที่กำไรกลับมาโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้หลังจากลดลง 5 ไตรมาสติดต่อกัน ในไตรมาส 4/59 คาดกำไรยังเติบโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลักดันจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และคาดการตั้งสำรองลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามคาดอัตราการฟื้นตัวไม่ดีเท่าในไตรมาส3/59

ยังคงคำแนะนำ BUY ที่ TP17F 179 บ. ชอบ SCB จาก i) คาดผลประกอบการไตรมาส 3/59เติบโตเด่นมาก เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 4/59และปี 60ที่คาดกำไรสุทธิโต +11% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ii) ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ SCB ค่อนข้างจำกัด iii) อยู่ในช่วง transformation ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคน, กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี ซึ่งหากสามารถทำได้จริงคาดจะเป็นผลดีต่อการเติบโตระยะยาว