PTTGC:ชี้กำไรปีนี้เติบโตสูงสุดในกลุ่มแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 68.00 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(24 ม.ค.59) ว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC (TP68*) คาดผลประกอบการ ไตรมาส 4/59 ฟื้นตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 6.5-7.5 พันลบ. เติบโต เทียบไตรมาสก่อนหน้าจากแนวโน้ม Utilization rate ที่ปรับตัวสูงขึ้นและสเปรดปิโตรเคมีโดยรวมที่อยู่ในระดับสูง รวมถึง โอกาสบันทึก Stock gain

ทั้งนี้กลุ่ม Downstream จะได้ประโยชน์เร็วสุดในภาวะน้ำมันขาขึ้นจากการบันทึก Stock gain  + ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง โดย Brent อยู่ที่ระดับสูง 55.6 ดอลลาร์/บาร์เรล

ราคาปัจจุบันเทรดที่ P/BV ใกล้เคียงกลุ่ม 1.17x แต่กำไรมีการเติบโตสูงสุดในกลุ่มปีนี้ที่ 39% vs กลุ่ม 11%ประกอบกับอัตราเงินปันผลปี 60 สูงเกิน 5%