TPCH โรงไฟฟ้าใหม่ 2 แห่งหนุนกำไรปีนี้ โบรกฯแนะซื้อเป้า 22 บ.

บล.ซีไอเอ็มบี ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(25พ.ค.) ว่า บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH  ผลประกอบการไตรมาส1/60 อ่อนตัวจากการปิดโรงไฟฟ้า 3 โรง จากทั้งหมด 4 โรง รวมไปถึงราคาขายFuel Tariff (Ft) เฉลี่ยลดลง

คาดกำไรในปี 60 จะถูกผลักดันจากโรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรงที่จะทำให้ค่า Ft สูงขึ้น 0.12 บาท/kWh ในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 60 และปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นในไตรมาส 2/60 คือการประกาศ PPA ของโครงการ PTG#1

ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นในปี 60-61 ราว 4.3-13.7% เพื่อสะท้อน utilisation Rate ที่ลดลง และการล่าช้าของ PTG#1 ไป 3 เดือน เป็นช่วงไตรมาส1/61 คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมายที่ลดลงเป็น 22 บาท