MTLS ขยายสาขาเชิงรุก หนุนฐานสินเชื่อเร่งตัว ซื้อเป้า 34 บ.

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(2 มิ.ย.) ว่า บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTLS (TP34*)คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/60 เติบโตเด่น  เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน,เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายสาขาเชิงรุกหนุนฐานสินเชื่อเร่งตัว โดยตั้งเป้าทั้งปีขยาย 600 สาขา สู่ระดับ 2,200 สาขา และกลยุทธ์คุมต้นทุนโดยปรับโครงสร้างเงินทุนเป็นเงินกู้ระยะยาวชดเชยการเพิ่มขึ้นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลก

ปัจจุบันเทรดที่ P/BV 7.6x ใกล้เคียง Mean ขณะที่แนวโน้มกำไรโตเด่น +34% CAGR และ NPLต่ำ มี Coverage Ratio สูงมาก มูลค่าเหมาะสม 34.00 บาท และลุ้นเข้าคำนวณใน SET50 รอบใหม่ คาดประกาศผลกลางมิ.ย. และเริ่มมีผลต้น ก.ค.