BBL โบรกฯชี้กำไรปีนี้โตสูงสุดในกลุ่ม-แถมหุ้นราคาถูกซื้อเป้า 210 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(9 ส.ค.) ว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (TP210*) คาดกำไรสุทธิปี 60 เติบโตสูงสุดในกลุ่มที่ 3.67 หมื่นลบ. เติบโตสูงถึง +15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้ง NII และ Non-NII สอดคล้องกับ คาดยอดสินเชื่อรวมเติบโตที่ 4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ด้านคุณภาพสินทรัพย์ มีนโยบาย Conservative ในการตั้งสำรอง ทำให้แรงกดดันด้าน NPL ที่ปรับเพิ่มตามภาพของอุตสาหกรรม ยังไม่น่าเป็นห่วง มูลค่าพื้นฐานค่อนข้าง undervalued กลุ่มธนาคาร โดยซื้อขายที่ PBV17F 0.86x โดยต่ำกว่า Mean กลุ่มฯที่ 1.52x  โดยวันที่ 10 ส.ค. ประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้น มูลค่าราว 1.6 หมื่นล้านบาท คาดส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม BANK