MEGA ลุ้นกำไร Q4/60 ทำจุดสูงสุดใหม่แนะซื้อเป้าหมาย36.5บ.

บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(ก.ย.) ว่า บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA คงคำแนะนำซื้อและปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 36.50 บาท จากเดิม 32.0 บาท เนื่องจากเราปรับประมาณการกำไรขึ้น 8%/10%/9% ในปี 2560-62 และปรับเพิ่มเป้าหมาย Trailing PER ขึ้นจาก 26 เท่า เป็น 27 เท่า สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ Trailing PER ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2556 คาดการณ์รายได้ที่เติบโตแข็งแกร่งในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,การฟื้นตัวของยอดขายในประเทศไทยและไนจีเรีย และ คาดการณ์กำไรไตรมาส 4/2560 ที่น่าจะทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง เป็นเหตุผลในการลงทุนของหุ้นตัวนี้

แม้แผนการเปิดตัวสินค้าภายใต้ JV กับ MALEE จะเลื่อนออกไปเป็นไตรมาส 1/2561 จากเดิมไตรมาส 4/2560 แต่ประเด็นนี้มิได้มีผลกระทบต่อประมาณการเนื่องจากยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการ คาดกำไรสุทธิหลักในปี 2561-62 จะเติบโตต่อเนื่องที่ 14%/15% มาที่ 1.26 พันลบ. และ 1.44 พันลบ. ตามลำดับ จากรายได้ที่เติบโตทั้งจาก MegaWeCare และ Maxxcare และ EBIT margin ที่คาดจะค่อยๆเพิ่มขึ้น