ERW กำไรโตเด่นอีกยาว! แนะซื้อเป้า 8.80 บาท อัพไซด์ 18%

บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17พ.ย.) ว่า บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW ([email protected]) ปรับประมาณการฯ ปีนี้และปีหน้าขึ้นอีก 1.1% และ 7.8% ตามลำดับ สะท้อนการรวมโรงแรมใหม่ 4 แห่ง รวมทั้งโรงแรมเดิมที่ยังได้แรงขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยวสดใสจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล High Season แม้ภาพรวมกำไรปี 2560 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยฯ แต่จะสะท้อนในประมาณการกำไรตั้งแต่ปี 2561-2566

โดยประเมินกำไรปี 2560 เติบโต 39% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และต่อเนื่อง 22% ในปี 2561 ภายใต้ประมาณการใหม่ Fair Value ปี 2561 เพิ่มเป็น 8.80 บาท (เดิม 7.50 บาท) มี upside 18% จึงยังแนะนำซื้อ