RSP ลุ้นกำไร Q4/60 ฟื้นตัว ตามกำลังซื้อ-ช่วงไฮซีซั่นแนะซื้อเป้า 9.50 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(21ธ.ค.) ว่า บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/60 จะฟื้นตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ราว 50-55 ลบ. จาก 46 ลบ.ในไตรมาส 3/60 ตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อและเป็นช่วง High Season

ยอดขายแบรนด์ Pony ทำได้ดีกว่าเป้าหมายเกือบเท่าตัว และแผนเปิดสาขาที่กัมพูชามาเร็วกว่าคาดน่าจะได้เห็นสาขาแรก ก.พ. 18 และสาขาที่ 2 ใน พ.ค. 61 ซึ่งยังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการ

คาดกำไรต่ำสุดไปแล้วในปีนี้ที่ -24% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนก่อนจะกลับมา +30% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 296 ลบ. ในปีหน้า เท่ากับที่เคยทำได้ในปี 60 คงราคาเป้าหมายปี 2018 เท่ากับ 9.5 บาท น่าสนใจมากในแง่ Valuation ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE2018 เพียง 13 เท่า ยังไม่ถึงครึ่งของกลุ่มค้าปลีกที่ 28 เท่า